ニュース：CIMdata市場状況

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CIMdata、2006年のPLM市場、10.4％の成長を報告
企業の売上＆利益の業績改善を狙う企業により期待以上の強力な投資
（2007年４月4日）

　2007年４月４日，米国ミシガン州アナーバー - CIMdata（コンサルティング並びにリサーチ業）の最新の統計によれば、全世界の製品ライフサイクルマネージメント（PLM）の市場は著しい成長を示し、2006年に期待した以上の強力なものであった。CIMdataリサーチの全PLM市場は、2006年に於いて201億米ドル（２兆3385億円、116円/ドル換算）に達し10.4％の成長であった。この強力な成長率は企業の業績を改善するPLMの価値の継続的な認識を表したものである。PLM投資は今後5年に渡って、2011年迄におよそ年率8.5％（CAGR)で伸び、300億米ドルを超えると予測される（図１：参照）。

図１：全PLM市場成長の歴史と予測
(2007〜2011年は予測)

　PLMは単なるテクノロジーでなく、人々、プロセス、ビジネスシステム、また情報をインテグレートし、コンセプトからライフサイクルの終わりに至り企業＆企業間 （Extended Enterprise ）を横断する製品定義情報のコラボレーティブな生成、マネージメント、配布、利用/使用を支援するために首尾一環したビジネスソリューション群を適用する戦略的なビジネスアプローチである。PLMは企業とその関連企業のための製品情報バックボーンを形成するものである。PLM業界は多くのテクノロジーとサービスの異なったタイプの投資を含んでいる。

　CIMdataは、PLM市場全体を二つの大きな市場領域に分けている：PLM情報のオーサリングと解析アプリケーション（ツール）、そしてコラボレーティブな製品定義マネージメント（cPDm）である。歴史的に、ツール領域は最大の投資額を得ていたが、この領域の伸びはcPDmに対してやや小さなものになって来た。しかし、ツールの業界投資は2006年の予測を上回るものであった。CIMdataによれば、2006年に132億米ドル（１兆5357億円、116円/ドル換算）がMCAD、CAM、EDA、エンジニアリングシミュレーションや解析、テクニカルパブリッシグなどのようなPLMツールが全世界の企業で費やされた。この領域の成長は主にEDA（11.9％増）とミッドレンジのMCAD（11％増）の牽引によるものであった。ハイエンドMCADやシミュレーションと解析の分野はどちらかと言えばやや小さな伸びであった。PLM市場のツール部分は、今後5年間5.3％（CAGR）の成長で、2011年に171億米ドル（１兆9895億円、116円/ドル換算）に達すると予測される。

　PLMの急成長領域は、製品に関連した情報のコラボレーション、マネージメント、並びに共有にフォーカスしたcPDmに費やしたものであった。この領域は、PDM、コラボレーションと可視化、データ交換、ポートフォリオマネージメント、コンプラインスマネージメント、戦略的ソーシング、エンタープライズアプリケーションインテグレーション、ワークフロー、コンフィグレーションマネージメントなどのような機能アプリケーション、業界特有またビジネス向けのソリューションなどのようなテクノロジーとアプローチをカバーしている。

　CIMdataのリサーチでは、PLM市場のcPDm部分は、成長の対して予測は合致するものであり、2005年を超えるおよそ12.9％の上昇で，2006年に69億米ドル（8027億円、116円/ドル換算）に達したことを表している。cPDm領域は、2007年の78億米ドル（9075億円、116円/ドル換算） へと強い伸びを継続し、13.6%のCAGRで2011年に130億米ドル（１兆5125億円、116円/ドル換算）に達すると予測される。

図２：cPDm市場成長の歴史と予測
(2007〜2011年は予測)

急速に伸びているPLM

　『市場の強力な伸びは、製造業のあらゆる規模での記録的な数のPLMの実装からの大きな投資の牽引が継続したことである』と、CIMdataの社長、エド・ミラー（Ed Miller）は述べる。『広範な業界で世界最大の企業の何社かは，彼らのビジネスプロセスの改革で売上の増加と利益の増加について改善している。同様に生産性の向上と競争力の改善のためにPLMを使用している中小の企業でも印象的な結果が起きている。新しいまた拡大をしたいずれのPLMソリューション於ける投資の増加は、経営者の意思決定にPLMがデリバリーする相当なるビジネスの価値の効果・利益を取込んでいる。急速に変化をしている市場や競合課題に対応するために市場へより効率的に、製品の開発と導入プロセスの加速化に、高品質を維持するために、より機敏に提供するための持続的な成功ある製品の流れをもたらすために、PLMはあらゆる規模の企業で実現している。』

　ミラーによれば、PLMの範囲は進化＆拡大をし続け、拡大の結果、製品計画や設計から生産、サービス、製品サポート、そしてその先へと企業の中を横断している。彼はこのPLMの足跡の拡大のインパクトは，多くの様々な、以前は分離・孤立していた職掌や自動化の狭間にあったものが密にインテグレートされ、多くの企業に於いて急速に成長している統一化されたPLMソリューションを通して効率的に進められいる。

　『PLMは、製品とプロセスのイノベーションを達成するためのエンタープライズイネーブラであり、戦略的製品計画、統合化された製品開発、デザインコラボレーション、サプライチェーンマネージメント、デジタルマニファクチャリング、そしてグローバル資源活用などのを含む多くのビジネスイニシャチブの基礎となるものである』とミラーは言う。『実装アプローチの広範囲な会社のビジネスの影響を考慮していることは、PLMは企業の重要な投資となり、今日のグローバル経済の中で競争上必要なものとして、世界の最も成功をしている企業の多くで広く注目されている。現在そして将来に渡って、大きな収益性と成功をもって業界の大手製造業が彼らの企業戦略の一部としてPLMを据えるであろう』

全ての分野で強固な成長

　PLM市場全体の急成長のcDPm分野をより詳細に見ると、CIMdataの統計は，2006年に於いて全ての分野と地域に於いてcPDmの成長が継続したことを表している。EMEA（欧州、中近東、並びにアフリカ）と米国いずれも14.1％成長の米国と13.8％増加のEMEAで堅調さを維持した。アジア・パシフィックは、大きな機会を継続した。日本に代表されるアジア・パシフィックの成長は8.2％であったが、中国に於けるソリューションプロバイダーによる投資の継続、そしてその他のAP諸国が来る年に向けて地域間で成長増加が期待される。それら新興国に於いてAPの取引が公表される中、収益は起き始めている（図３参照）

図３：cPDm市場の地域的分布 - 2000〜2006年
(CIMdataの収益推定を基にした分布)

　図４に見るように、幅広い業種の企業がcPDmに投資をしている。自動車並びにハイテックは2006年の最も大きなcPDmを採用した最大の業種である。航空宇宙（A&D）並びに白物商品、機械工具、小売り＆医療などを含む組立＆製造（F&A）などが堅調な収益であった。全てのプロセス業界は堅調な成長を得た。これには一般消費財（CPG、食品＆飲料，並びに薬品）、石油化学製品、そして設備などを含む。『Other』のカテゴリー（造船、建設、インフ、そして非伝統的な分野）もまたそれら業種でPLMの採用の増加をもとに強力なものを示した。この分野は複数の業種に渡りビジネス価値を提供することでPLMの普遍性を示した。

図４：2006年のcPDmの業種別分布
(CIMdataの収益推定を基にした分布)
広範なPLMプロバイダー

　CIMdataのリサーチダイレクター、ケン・アーマン（ Ken Amann）は、非常に多様なサプライヤーのグループがPLMソリューションとサービスを提供していると述べる。それらのあるサプライヤーは、MDA、EDA、CASE、また解析＆シミュレーションなどの特定のテクノロジーや業種にフォーカスをしている。また他はPLMイニシャチブのための情報バックボーンである幅広いマネージメントやコラボレーションをデリバリーしている。多くのPLMソリューションサプライヤーはそれぞれが単独で提供出来た以上のより包括的なエンタープライズPLMソリューションをデリバリーをするための補完的なテクノロジーとアプリケーションのサプライヤーとパートナーを組んでいる。全体的に、多くの異なったテクノロジーとサービス分野からの企業がPLM市場からかなりの収益を引出している。

　全ライフサイクルをマネージするためにデザインされた幅広い製品群を持つ会社 - 包括的テクノロジーサプライヤーがPLMの基盤を代表している、それらサプライヤーは自身の顧客のニーズに見合うために彼らの製品群の拡大を継続した。『増加したエンドユーザーの投資は、エンタープライズ全体への実装の継続的な範囲の拡大、デジタルマニファクチャリングなどの新しい分野への拡大、戦略的製品計画、コンプライアンスマネージメント、業種にフォーカスしたパッケージ化されたソリューション、またCRMなどような諸々なビジネスイニシャチブとのインテグレーションによって牽引されている』と、アーマンは述べる。包括的PLMテクノロジーサプライヤーと特定アプリケーションサプライヤーのいずれも特定業界（自動車、航空、ハイテック・エレクトロニクス）のプラクティス並びに例としてコンプライアンスのビジネス課題にフォーカスまた支援するソリューションに彼らのソリューションをパッケージングしている。アーマンによれば、『サプライヤーが開発したパッケージ化製品の伸びは、PLMソリューションの採用を明らかに中小規模企業に可能にしている』。『PLMでの中規模市場は成長を継続し、PLMソリューションプロバイダーは、PLM採用を行う中規模市場の更なる要求に見合うように製品群と価格モデルをファインチューニングを行っている。PLMサプライヤー（Arena Solutions、Aras、Contact Software）は中小規模のビジネスにフォーカスすることで自身を差別化し、Selerant、Infor、Lascom などの他のサプライヤーは特定の業界にフォーカスするこで自身を差別化している企業の例である。大手のPLMサプラヤーの多くは、特定の業種や企業の規模にそれぞれフォーカスし、複数のソリューションを提供している』

　独立系のコンサルタント会社、システムインテグレータ（SI）、またVAR（例として Accenture、CSC、Deloitte Consulting、HP Consulting, TCS、T-Systems、）はサービスなどの成長領域の要件に対応することで彼らのPLMプログラムの拡大を継続している。主要な包括的テクノロジーサプライヤーは自身のサービスのデリバリープログラムを拡大し、SIやVARとのアライアンス開発を増やした。『コンサルタント会社やシステムインテグレータは、自身のPLMナレッジスタッフの拡大と同時に一社ないし複数の包括的テクノロジーサプライヤーとのチームによりPLMプログラムを強化している』と、アーマンは述べた。

　全PLM環境の一部である特定のテクノロジーや機能にフォーカスしたアプリケーションサプライヤーはPLMの足跡の拡大を継続している。Accept Software、Centric Software、RuleStream、EurostepなどのようなサプライヤーがPLM実装への機能と価値を追加・拡大している企業の例である。それらの拡大あるいはニッチの例は、販売後のサービス、戦略的ソーシング、またマテリアルコンプライアンスソリューションなどを含む。シミュレーションと解析の分野は、それら環境をマネージする拡張ソリューション、また包括的エンタープライズシミュレーションマネージメント（Enterprise Simulation Management：ESM）支援に向かう市場分野の発展と移行をする全PLMプログラムへの更なるインテグレーションへの拡張ソリューションでかなりの注目を得ることを続けている。MSCのようなサプライヤーが、 Dassault SystemsとUGSのような幅広いPLMベースのサプライヤーで統合化されたシミュレーションと解析のイニシャチブと同様に変化・移行を牽引することで非常に目立つものであった。

サプライヤー・ランキング

　毎年、PLMに関連したテクノロジーとサービスをPLM業界の全分野をより表現する企業によって提供している。PLM市場全体に関係する成長且つ広範囲な企業を描くために、市場から最も収益を引出したPLM関連のソリューションのサプライヤーが図５に示される。そこに示される会社から分かるように、それら会社の多くはそれぞれ互いに競合をせず、しかし様々異なったPLMの面でフォーカスをしており、それらサプライヤーはPLM市場により完全なソリューションを提供することでパートナーとなっている。

図５：2006年の全PLM収益リーダー
(CIMdataの収益推定を基にした分布)

　成長しているPLM市場の強さを補強している10億ドル（1160億円、116円/ドル換算）以上の収益を持つ６社が図５に見られる。加えて、７番目（PTC）は敏速にそのマイルストーンに近づいている。
PLM市場でそれら多くに企業が関係する中、小数の会社が“PLM Mindshare Leaders”として彼らを区別している。それらの会社は、収益の創出者またはリーダシップいずれの範疇で市場の足跡に於いて代表として考慮される。全製品ライフサイクルにフォーカスしたソリューションを支援する機能で、2006年のPLM Mindshare Leaderのグループには、 Agile、Dassault Systemes、PTC、SAP、そしてUGS を含む。2005年でMatrixOneはまたPLM Mindshsre Leaderであったが2006年の期中、Dassaut Systemesにより買収された。それらMindshare Leadersからの全PLMベース収益は図６に示される。
それら並びに以下の図のランキングや統計が、熟成化の中でPLM業界で進んでいる買収・合併を反映している。個々には、Dassaut Systemes（DS）に対する2006年の収益は以前のリポーティングの整合性を保つためにMatrixOne（2006年の第二四半期にDSにより買収）の通年の収益を含む。

図６：2006年のPLMマインドシェアリーダーの収益
(収益情報はCIMdataの推定で表現)

　従前の図に示されるように、DSは2006年に於けるPLM Mindshare Market Revenue Leaderであった。UGSとPTCは、年間を通じて優れた成長を持つトップ３のMindshare Revenue Leadersでそれぞれ２番目、３番目の高いPLM収益をあげた。さらに、それらトップ３のサプライヤーは彼らの製品群のツール部分（例として、機構系デザインオートメーション製品）から得られる収益によって相変わらず占められる。しかし、彼らのcPDm収益は彼らのツール収益よりは速く成長しており、彼らの全ビジネスのより大きな部分になって来ている。

　PLM Mindshare Leadersサプライヤーの全てが彼ら自身のフィールドセールスとサポート組織を通して自身の製品とサービスの一部分ないし全てを販売している。これが彼らの核となるまたは直接的な収益である。各々はコンサルタンシー、システムインテグレーション、付加価値販売、そしてMindshare Leaderのテクノロジーと製品を基にしたサービスを販売と提供をするパートナーに関連付けられる市場プレゼンスを持つ。核とパートナーを合わせた収益は業界の中でサプライヤーの視野とインパクトを非常に大きく拡大し、かなりの市場の足跡を創り出している。PLM Mindshare Leadersに対するそれらの合算収益、グローバルプレゼンス（収益とロイヤリティの重複カウントなし）をベースしたものが図７に示される。

図７：2006年のPLMマインドシェアリーダーのプレゼンス
(市場プレゼンス情報はCIMdataの推定で表現)

図７に示したように、DSは2006年のPLM market presenceのリーダーであった。IBMのDSベースのPLMサービスビジネスによってあげられた収益はDSの市場プレゼンスに相当な貢献をしている。UGSのパートナー収益もまた最大でEDSでのUGSベースの収益で相当なものがあげられた。PTC並びにSAPもまた2006年に於いて強力且つ成長しているパートナープログラムを示し、それらプロバイダーはプレゼンス同様に彼らの市場全体で非常にポジティブな影響を提供している。
PLM市場全体のcPDmを見たならば、幾分異なった見通しが現れる。2006年のCIMdataの収益推定によれば、包括的cPDmサプラIヤーのトップの市場の収益リーダーは図8に示される。

図８：　2006年のcPDm収益リーダー6
(包括的テクノロジーサプライヤーのみ)
(収益情報はCIMdataの推定で表現)

　図から分かるように、UGSは2006年のcPDmのみの収益のリーダーであった。UGS並びにDS両社、デジタルマニファクチャリング並びにサービスからの収益が前年度のリポーティングとの整合性で全cPDm収益の中に含められる。SAPはインストールベースの中での販売ni
よる相当なcPDm収益を継続した。UGSとDSにDSとPTCが続いた。2006年に１億ドル（116億円、116円/ドル換算））を超えたcPDm収益を持つIFS ABとOracleがAgileに続いた。図から分かるように、それら多くの組織がサービスを通して大きな収益部分を上げている。

　市場でのサプライヤーの全体的な影響を示す市場プレゼンスは既に記述した。 PLM Mindshare Leadersに対するCIMdataのcPDm市場プレゼンスに分析は図９に示され、サプライヤーのPLMの足跡のパートナー収益が描かれている。

　
図９：2006年のcPDm市場プレゼンスリーダー
(包括的テクノロジーサプライヤーのみ)
(市場プレゼンス情報はCIMdataの推定で表現)

　UGSは、かなりの直接的収益とEDS並びにパートナーからの強力なパートナー収益両方で2006年のcPDm市場プレゼンスリーダーであった。DSはIBMが上げる相当なるパートナー収益で２番手、そしてSAP、PTC、Agileが続いた。

　PLM市場は堅調さを存続し、企業に大きなビジネス効果と利益を提供出来るソリューションに企業が投資をを続けることで今後の予測（2007-2011年）期間の間相当な成長が継続するであろう。PLM市場のcPDm分野はコンセプトから製造、そしてサービス＆運用に至るライフサイクル全体の製品＆プラント情報をより良くするための企業投資として最速の成長領域となるであろう。